Rechnungen
Erstelle, versende und verfolge Rechnungen – von der ersten Position bis zur Zahlungsbestätigung.
Rechnungsübersicht
Im Rechnungsportal werden alle bereits erstellten Rechnungen aufgelistet und lassen sich über die Suche nach Beschreibung, Rechnungsnummer, Status, Kundenname, Firma oder Kundennummer filtern. Jede Rechnung zeigt einen Statusbadge: Entwurf (noch nicht versendet), Offen (versendet, wartet auf Zahlung), Nicht zugestellt (die E-Mail-Zustellung an den Kunden ist fehlgeschlagen), Bezahlt, Storniert, Nicht erbringbar oder Überfällig. Als Kunde siehst du an dieser Stelle ausschließlich die an dich gestellten Rechnungen mit direktem Link zur gehosteten Zahlungsseite, auf der du bequem online bezahlst.
Anlage einer neuen Rechnung
Klicke auf Neue Rechnung – es öffnet sich ein Slideover, in dem du zunächst deinen Kunden aus dem CRM auswählst; Name, Adresse und Kontaktdaten werden automatisch übernommen. Anschließend ergänzt du beliebig viele Positionen mit Beschreibung, Menge und Preis, legst das Zahlungsziel fest und entscheidest, ob Umsatzsteuer ausgewiesen wird (bei Schweizer Agenturen wird automatisch in CHF statt in Euro gerechnet). Die nächste Rechnungsnummer schlägt dir das System automatisch vor. Nach dem Speichern kannst du die Rechnung je nach Status noch bearbeiten, versenden, als bezahlt markieren, stornieren, erstatten oder – solange sie noch Entwurf ist – wieder löschen.
Rechnung ansehen & herunterladen
Über das Augen-Symbol in der Liste öffnest du eine Vorschau der Rechnung direkt als PDF, die du herunterladen oder alternativ in deinem Stripe-Dashboard öffnen kannst. Voraussetzung für das Rechnungsmodul ist, dass dein Stripe-Konto verbunden ist (siehe Artikel Stripe) und deine Agentur mindestens den Plan Agency Pro nutzt.
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