Erste Schritte für Agenturen
Der schnellste Weg von der Anmeldung zum ersten Kunden, deiner ersten Rechnung und deinem ersten Chat – Schritt für Schritt erklärt.
1. Kunde anlegen
Klicke in der linken Navigation auf Kunden → CRM und dann oben rechts auf Neuer Kunde. Es öffnet sich ein Slideover, in dem du Name, Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse hinterlegst und speicherst. Der Kunde erscheint sofort in deiner Kundenliste, du kannst ihm anschließend Status-Tags, Notizen, Dateien und Rechnungen zuordnen. Noch schneller geht es über Leads: Suche dort nach Branche und Ort und importiere passende Firmen mit einem Klick direkt als neuen Kunden in dein CRM.
2. Rechnung erstellen
Um Rechnungen zu versenden, verbindest du einmalig dein Stripe-Konto – das System führt dich beim ersten Aufruf von Rechnungen automatisch durch die Einrichtung. Ist das erledigt, klickst du auf Rechnungen → Neue Rechnung und wählst deinen zuvor angelegten Kunden aus einer Liste aus; Name, Adresse und Kontaktdaten übernimmt Agentursysteme automatisch aus dem CRM. Du ergänzt nur noch die Rechnungspositionen (Beschreibung, Menge, Preis), das Zahlungsziel und ob Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Über Senden geht die Rechnung inklusive Zahlungslink direkt an deinen Kunden – der Status im Dashboard aktualisiert sich automatisch, sobald bezahlt wurde.
3. Chat starten
Öffne Chat in der Navigation und klicke auf Neuer Chat. Wähle deinen Kunden oder ein Teammitglied als Gesprächspartner aus – Agentursysteme schlägt dir automatisch passende Personen vor. Im sich öffnenden Chatfenster tauschst du Nachrichten und Dateien in Echtzeit aus.
4. Wenn du nicht weiterkommst
Ganz unten in der Navigation findest du jederzeit den Punkt Hilfe mit dieser Dokumentation. Schneller geht es oft über den KI-Assistenten (sofern für deine Agentur freigeschaltet): Er kennt sich mit allen Funktionen von Agentursysteme aus und beantwortet dir konkrete Fragen in Sekunden, ohne dass du selbst suchen musst.
Hier nicht weitergekommen oder einen Fehler gefunden? support@agentursysteme.com