Leads
Finde neue potenzielle Kunden nach Branche und Ort und importiere sie mit einem Klick direkt in dein CRM.
Firmen in deiner Nähe finden
Klicke in der Navigation auf Kunden → Leads. Gib in die Suche eine Branche (z. B. Steuerberater) und einen Ort oder eine Postleitzahl (z. B. München) ein und starte die Suche. Die Treffer erscheinen als übersichtliche Karten mit Name, Adresse, Telefonnummer und Website-Link. Erlaubst du Agentursysteme den Zugriff auf deinen Standort, werden dir automatisch passendere Ergebnisse in deiner Nähe vorgeschlagen – du kannst den Standortzugriff jederzeit über den entsprechenden Schalter wieder deaktivieren.
Leads direkt als Kunde importieren
Gefällt dir ein Treffer, klickst du auf Importieren – der Lead wird automatisch als neuer Kunde in deinem CRM angelegt und verschwindet aus der Trefferliste, damit du nicht doppelt importierst. Über die Checkboxen an den Karten wählst du auch mehrere Leads gleichzeitig aus; unten erscheint dann eine Aktionsleiste, über die du allen ausgewählten Leads gesammelt einen Status zuweist und sie mit einem Klick auf Importieren gebündelt in dein CRM übernimmst.
Suchen speichern & Statistiken
Häufig genutzte Suchen speicherst du über das Lesezeichen-Symbol neben der Suche als Bookmark (bis zu 8 Stück) und rufst sie mit einem Klick erneut auf. Oben in der Übersicht siehst du außerdem, wie viele Leads du heute und in diesem Monat bereits importiert hast. Die Lead-Suche steht ab dem Plan Agency Pro zur Verfügung; nutzt du einen niedrigeren Plan, führt dich ein Hinweis direkt zur Plan-Auswahl unter Einstellungen → Plan.
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