Dashboard
Dein Dashboard zeigt dir alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick und lässt sich per Drag & Drop komplett individuell zusammenstellen.
Kennzahlen und Zeitraum auf einen Blick
Ganz oben siehst du auf einen Blick deine ausstehenden Zahlungen, den aktuellen Umsatz, die Anzahl deiner Rechnungen und deine gesamte Kundenzahl. Über die Zeitraum-Auswahl links oberhalb der Widgets legst du fest, auf welchen Zeitraum sich Umsatzzahlen und -Widgets beziehen – zur Wahl stehen 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder Gesamt. Deine Auswahl wird für dich gespeichert und bleibt beim nächsten Login erhalten.
Dein Dashboard ist frei konfigurierbar
Klicke oben rechts auf Dashboard bearbeiten, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Darin ziehst du jedes Widget per Drag & Drop (am gesamten Kachel-Rahmen fassen) an die gewünschte Position und entfernst nicht benötigte Widgets über das kleine X oben rechts in der jeweiligen Kachel – nach einer kurzen Sicherheitsabfrage verschwindet es. Mit Speichern oben rechts übernimmst du die neue Anordnung dauerhaft für dein Profil. Da die Einstellung pro Person gespeichert wird, kann jedes Teammitglied sein eigenes Dashboard individuell zusammenstellen, ohne die Ansicht der anderen zu beeinflussen.
Widgets nach Bedarf hinzufügen
Im Bearbeitungsmodus erscheint zusätzlich der Button Widget hinzufügen. Es öffnet sich eine durchsuchbare Liste mit über einem Dutzend Widgets, aus der du beliebig viele per Häkchen auswählst und mit Hinzufügen auf dein Dashboard legst: Umsätze (bezahlte Rechnungen der letzten 12 Monate als Chart), Umsatz-Aufteilung (bezahlt vs. unbezahlt als Kreisdiagramm), Umsatz nach Kunde, Rechnungen (deine neuesten Rechnungen), Aufgaben (anstehende Tasks), Chats (aktuellste Unterhaltungen), Anrufe (letzte Telefonate), Tags (gesetzte Kunden-Tags), Tag Statistik (Performance auf Wochen-/Monatsbasis), Kundenwert und Kundenwert Trend (deine wertvollsten Kunden und deren Entwicklung) sowie Zu Kontaktieren – eine Liste der Kunden mit anstehendem Follow-up, denen noch kein Status-Tag zugewiesen wurde. Bereits aktive Widgets erscheinen in dieser Liste nicht mehr doppelt.
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