Mitglieder & Accounts
Lade Mitarbeiter und Kunden zu deiner Agentur ein und steuere genau, worauf jede Person Zugriff hat.
Drei Rollen für unterschiedliche Zugriffsrechte
Gehe auf Einstellungen → Mitglieder. Als Agentur-Inhaber:in hast du automatisch die Rolle Manager mit vollem Zugriff. Neue Personen fügst du in einer von zwei weiteren Rollen hinzu: Kunde sieht ausschließlich den Chat und die an ihn gestellten Rechnungen und wird direkt mit einem bestehenden Kundendatensatz aus deinem CRM verknüpft. Mitarbeiter erhält Zugriff auf genau die Bereiche, die du beim Einladen einzeln auswählst: Dashboard, CRM, Leads, Rechnungen, Chat, Aufgaben und/oder Agentursysteme KI. Über Berechtigungen bei einem bestehenden Mitarbeiter passt du diese Auswahl jederzeit nachträglich an, über Rolle ändern wechselst du z. B. von Mitarbeiter zu Kunde.
Mitglieder einladen
Klicke auf Mitglied einladen, wähle die Rolle Mitarbeiter oder Kunde und gib je nach Rolle entweder eine E-Mail-Adresse ein (Mitarbeiter) oder suche den passenden Datensatz aus deinem CRM (Kunde). Nach dem Absenden erhält die eingeladene Person automatisch eine E-Mail mit einem Beitritts-Code; alternativ zeigt dir Agentursysteme den Code direkt an, damit du ihn selbst weitergeben kannst. Die Person registriert sich, wählt anschließend Agentur beitreten und trägt dort den Code ein, um deiner Agentur beizutreten.
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